Amy écrit les paroles d’une jolie mélodie trouvé sur le net. Le compositeur est également la cible du cartel amazone. Les filles se rendent à un restaurant où le compositeur joue la mélodie que Amy tente d’écrire les paroles. Amy lui dit qu’elle a composé des paroles pour sa mélodie et le compositeur l’emporte chez lui pour qu’il fasse de plus ample connaissance. Jean-Baptiste (v.f.) et sa petite amie rêvent de devenir célèbres. Amy trouve qu’elle n’a pas l’esprit poétique comparé à ces deux-là. Celle-ci s’enfuit en larmes. (Rouge) attaque JB et sa petite amie pour voir son miroir. Amy se retrouve prisonnière de l’ordinateur de JB avec les autres sailors sans pouvoir sortir. Amy perd connaissance et se refait une force intérieure en se transformant en super guerrière et en utilisant pour la première fois le pouvoir ultime de la rapsodie de l’eau. Amy finit par montrer les paroles de la mélodie au compositeur et il est émerveillé par celles-ci.

La Reine Nehelenia qui est la maîtresse de Zirconia lui demande maintenant de trouver un miroir d’Or puisque celui-ci indique que Pégasus s’est réfugié dans le détenteur de celui-ci. Chibiusa a vu une affiche d’un super cirque en ville et veut que Mamoru l’y accompagne. L’amie de Chibiusa, Léa (v.f.) voit que Usagi est en amour et dit qu’elle a hâte d’être une adulte pour vivre l’amour elle aussi. 4 étranges filles lui disent que le monde des adultes est malheureux et que le monde des rêves n’appartient qu’aux enfants. Rouge ose se mesurer à Zirconia, mais elle est renversée. Les filles sont allées assister au spectacle pour surveiller Chibiusa et son amie. Au milieu du spectacle, Léa se dirige subitement vers l’extérieur. Les filles la suivent pour voir ce qu’elle a. Le quartel amazone s’attaque à Léa, mais les sailors interviennent. Le quartel fait apparaître un monstre qui avale les miroirs de rêve.

Usagi amène Œil de Poisson sous sa forme humaine chez elle. Elle parle ensemble du rêve d’Usagi qui est de se marier avec Mamoru. Œil de Poisson découvre en parlant avec Usagi qu’elle est Sailor Moon. Lorsque Usagi doit s’absenter de sa chambre où elle discutait, Œil de Poisson entend la voix de Chibiusa parlant avec Pégasus. Elle montre au grenier et voit les deux en train de discuter. Elle fait face à un dilemme et ne sait pas quoi faire puisqu’elle connaît la personne qui a Pégasus dans son rêve. Elle préfère questionner Zirconia sur ce qui arriverait si elle trouverait Pégasus. Zirconia ne lui répond pas du tout et décide de l’attaquer. Zircon, l’œil de Zirconia, a fixé Usagi comme prochaine cible. Œil de Faucon part à la recherche de celle-ci, mais Œil de Poisson intervient pour la sauver. Œil de Tigre la suit et veut l’en empêcher, mais un nouvel ennemi fait son apparition et semble vouloir éliminer le trio amazone. La seule chance d’être de vrais humains pour le trio amazone réside en la victoire de Sailor Moon sur ce nouveau monstre. Œil de Poisson utilise les dernières forces qu’il lui reste pour invoquer Chibiusa et reconstituer le miroir des rêves d’Usagi qui a été détruit par le nouveau monstre. Pégasus offre un miroir des rêves à chaque membre du trio et ceux-ci rejoignent ensemble la forêt enchantée.

Œil de Poisson prend comme cible Mamoru. Usagi et les filles sont allées à l’aquarium pour observer les poissons. Mamoru veut d’ailleurs s’en acheter un pour continuer sa collection de poissons tropicaux. Sous une forme féminine, Œil de Poisson se coupe et Mamoru l’aide à guérir sa plaie en utilisant son pouvoir de guérison. Diana sort du sac de Mamoru ce qui fait fuir Œil de Poisson. Diana a d’ailleurs détecté une forte odeur de poisson. Œil de Poisson veut embrasser à n’importe quel prix Mamoru, mais celui-ci refuse absolument. Œil de Poisson lui demande ce que Usagi a de si particulier. Mamoru lui répond qu’elle est pleine de rêve, alors Œil de Poisson fait un test en regardant si Œil de Tigre a des rêves, mais celui-ci n’en a pas. Zirconia révèle au trio amazone leur véritable apparence, car ils ont enchanté pour devenir des êtres humains. S’ils ne réussissent pas à retrouver Pégasus très bientôt, ceux-ci retrouveront leur forme initiale. Œil de Poisson décide de s’attaquer à Mamoru pour vérifier si ce n’est pas lui qui renferme Pégasus dans ses beaux rêves. Sailor Moon et Sailor Chibi Moon décident d’intervenir, mais Œil de Poisson envoie un yoma pour s’occuper d’eux et elle réussit à regarder le rêve de Mamoru ainsi qu’à lui arracher un baiser alors que celui–ci est inconscient. Usagi voit, sur le bord du chemin, sa rivale sous la pluie et décide d’aller la voir.

Il y a un bal en ville et les filles y vont avec Juliette, Mamoru et Motoki. Mako a une très belle robe de soirée pour l’occasion. Un mystérieux danseur nul autre que Oeil de Tigre vient l’inviter pour danser et Mako en tombe automatiquement amoureuse. Celle-ci lui promet de l’attendre pour qu’il danse une autre danse avec lui. Elle reste toute la nuit à la réception afin de remplir sa promesse. Pendant ce temps, Œil de Poisson s’est inscrit à un concours de beauté qu’elle gagne. Elle y rencontre Œil de Tigre et lui remet la photo manquante de Mako comme prochaine cible. Usagi et Chibiusa entendent la conversation et se transforment pour aider Mako. Celle-ci se fait attaquer par Œil de Poisson.